億緯鋰能:創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(注冊稿)
股票代碼：300014 股票簡稱：億緯鋰能 惠州億緯鋰能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD （廣東省惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路38號） 創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票 募集說明書 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 二�二�年七月 聲 明 本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本募集說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整。 公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證本募集說明書及其摘要中財務(wù)會計報告真實、完整。 證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。 投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀發(fā)行人公開披露的信息，自主判斷企業(yè)的投資價值，自主做出投資決策，若對本募集說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。 目 錄 第一節(jié) 釋義 ...... 5 一、普通詞匯...... 5 二、專有詞匯...... 6 第二節(jié) 發(fā)行人基本情況 ...... 8 一、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東及實際控制人情況...... 8 （一）前十大股東情況...... 8 （二）主要股東情況...... 8 （三）主要股東所持發(fā)行人股份質(zhì)押情況...... 11 （四）主要股東所持發(fā)行人股份的重大權(quán)屬糾紛情況...... 11 （五）主要股東規(guī)范行使股東權(quán)利情況...... 11 二、發(fā)行人所處行業(yè)的主要特點及行業(yè)競爭情況......11 （一）發(fā)行人主營業(yè)務(wù)及變化情況...... 11 （二）所處行業(yè)的主要特點...... 12 （三）行業(yè)競爭情況...... 12 三、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品或服務(wù)的主要內(nèi)容...... 15 （一）公司主要經(jīng)營模式...... 15 （二）主要產(chǎn)品及其用途...... 17 四、發(fā)行人現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展安排及未來發(fā)展戰(zhàn)略...... 18 （一）發(fā)行人的發(fā)展戰(zhàn)略...... 18 （二）發(fā)展計劃...... 18 五、發(fā)行人財務(wù)概況...... 19 （一）合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)...... 19 （二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)...... 19 （三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)...... 20 第三節(jié) 本次證券發(fā)行概要 ...... 21 一、本次發(fā)行的背景和目的...... 21 （一）本次向特定對象發(fā)行的背景...... 21 （二）本次向特定對象發(fā)行的目的...... 25 二、發(fā)行對象及與發(fā)行人的關(guān)系...... 29 三、發(fā)行證券的價格或定價方式、發(fā)行數(shù)量、限售期...... 29 （一）定價方式和發(fā)行價格...... 29 （二）發(fā)行數(shù)量...... 29 （三）限售期...... 30 四、募集資金投向...... 30 五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易...... 31 六、本次發(fā)行是否將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化...... 31 七、本次發(fā)行方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序 ...... 31 第四節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析...... 32 一、本次募集資金使用計劃...... 32 二、本次募集資金使用的可行性分析...... 32 （一）面向TWS應(yīng)用的豆式鋰離子電池項目...... 32 （二）面向胎壓測試和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的高溫鋰錳電池項目...... 36 （三）三元方形動力電池量產(chǎn)研究及測試中心項目...... 43 （四）補(bǔ)充流動資金...... 48 三、募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)或發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系...... 50 第五節(jié) 董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析...... 51 一、本次發(fā)行完成后上市公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的變動或整合計劃...... 51 二、本次發(fā)行完成后上市公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)的變化...... 51 三、本次發(fā)行完成后上市公司與發(fā)行對象及發(fā)行對象的控股股東和實際控 制人從事的業(yè)務(wù)存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭的情況，以及可能存在的關(guān) 聯(lián)交易的情況...... 51 第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險因素 ...... 52 一、宏觀經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險...... 52 二、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險...... 52 三、市場競爭加劇風(fēng)險...... 52 四、發(fā)行風(fēng)險...... 52 五、募集資金投資項目實施風(fēng)險...... 53 第七節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的聲明 ...... 54 一、發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明...... 54 二、發(fā)行人控股股東、實際控制人聲明...... 55 三、保薦人及其保薦代表人聲明...... 56 四、發(fā)行人律師聲明...... 59 五、會計師事務(wù)所聲明...... 60 六、發(fā)行人董事會聲明...... 61 （一）董事會關(guān)于除本次發(fā)行外未來十二個月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計劃 的聲明...... 61 （二）本次發(fā)行攤薄即期回報的，發(fā)行人董事會按照國務(wù)院和中國證監(jiān)會 有關(guān)規(guī)定作出的承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報的具體措施...... 61 第一節(jié) 釋義 本募集說明書中，除另有說明外，下列簡稱具有如下含義： 一、普通詞匯 發(fā)行人、公司、億緯 指 惠州億緯鋰能股份有限公司 鋰能 惠州晉達(dá) 指 公司前身惠州晉達(dá)電子有限公司，2002 年更名為惠州億緯電 源科技有限公司 億緯電源 指 公司前身惠州億緯電源科技有限公司 本次發(fā)行、本次向特 定對象發(fā)行、向特定 指 發(fā)行人向特定對象發(fā)行股票的行為 對象發(fā)行 控股股東、億緯控股 指 西藏億緯控股有限公司，發(fā)行人控股股東 億威實業(yè) 指 惠州市億威實業(yè)有限公司，發(fā)行人控股股東億緯控股前身 實際控制人 指 劉金成、駱錦紅 金源自動化 指 惠州金源精密自動化設(shè)備有限公司，發(fā)行人全資子公司 億緯動力 指 湖北億緯動力有限公司，發(fā)行人的控股子公司 億緯亞洲 指 億緯亞洲有限公司，發(fā)行人的全資子公司 億緯國際 指 億緯國際工業(yè)有限公司，發(fā)行人全資子公司 億緯賽恩斯 指 廣東億緯賽恩斯新能源系統(tǒng)有限公司，發(fā)行人的控股子公司 孚安特 指 武漢孚安特科技有限公司，發(fā)行人的全資子公司 億緯鋰電、億緯創(chuàng)能 指 荊門億緯鋰電池有限公司，發(fā)行人全資子公司。2018 年 8 月 更名為荊門億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司 億緯集能 指 惠州億緯集能有限公司，發(fā)行人全資子公司 億星能源 指 武漢億星能源有限公司，發(fā)行人全資子公司 麥克韋爾 指 深圳麥克韋爾股份有限公司，SIHL公司參股公司 金能電池、惠州創(chuàng)能 指 惠州金能電池有限公司，發(fā)行人全資子公司。2019 年 5 月更 名為惠州億緯創(chuàng)能電池有限公司 EBIL 指 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.，發(fā)行人全資孫公司 億鼎新能源 指 廣東億鼎新能源汽車有限公司，發(fā)行人控股股東控制的公 司，根據(jù)上下文也指代其前身廣東億緯新能源汽車有限公司 金瓏新能源 指 廣東金瓏新能源汽車銷售有限公司，發(fā)行人控股股東控制的 公司 摩爾兄弟 深圳市摩爾兄弟營銷有限公司，金瓏新能源控制的公司 億威創(chuàng)投 指 西藏億威創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 SIHL 指 Smoore International Holdings Limited 星源材質(zhì) 指 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（300568.SZ），發(fā)行人原 獨立董事吳鋒曾擔(dān)任獨立董事的公司 思摩爾 指 思摩爾（香港）有限公司，SIHL公司全資孫公司 億緯北美 指 EVE ENERGY NORTH AMERICA COPORATION，發(fā)行人參 股子公司 華泰億緯 指 天津華泰億緯電源有限公司，發(fā)行人參股公司 億緯特來電 指 惠州億緯特來電新能源有限公司，發(fā)行人參股公司 沃太能源 指 沃太能源南通有限公司，發(fā)行人參股公司 易鼎豐 指 天津易鼎豐動力科技有限公司，發(fā)行人參股公司 國泰金租 指 天津國泰金融租賃有限責(zé)任公司，發(fā)行人參股公司 中交航信 指 南京中交航信新能源科技有限公司，發(fā)行人參股公司 荊門新宙邦 指 荊門新宙邦電池材料有限公司，發(fā)行人參股公司 中智海工 指 江蘇中智海洋工程裝備有限公司，發(fā)行人參股公司 云禧億緯 指 深圳云禧億緯智慧互聯(lián)能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合 伙），發(fā)行人參股公司 東莞瀚和 指 東莞瀚和智能裝備有限公司，發(fā)行人參股公司 臺灣辦事處 指 大陸商惠州億緯鋰能股份有限公司，為億緯鋰能在中國臺灣 地區(qū)設(shè)立的辦事處 保 薦 機(jī) 構(gòu) 、 主 承 銷 指 中信證券股份有限公司，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商 商、中信證券 發(fā)行人律師、律師 指 北京德恒律師事務(wù)所，本次發(fā)行的發(fā)行人律師 審計機(jī)構(gòu) 指 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），本次發(fā)行的審計機(jī) 構(gòu)。 國務(wù)院 指 中華人民共和國國務(wù)院 中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 國家發(fā)改委 指 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部
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