多氟多:關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關(guān)主體承諾的公告
證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2020-064 多氟多化工股份有限公司 關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、 填補即期回報措施及相關(guān)主體承諾的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“多氟多”或“公司”）以下關(guān)于本次非公開發(fā)行 A 股股票對公司主要財務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成對公司的盈利預(yù)測或承諾，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤作出保證，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進行投資決策，如投資者據(jù)此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。 公司本次擬非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”），根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)【2013】110 號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【2014】17 號）、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告【2015】31 號）等法規(guī)要求，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行 A 股股票對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，具體如下： 一、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響 （一）主要假設(shè)和說明 公司基于以下假設(shè)條件就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響進行分析，提請投資者特別關(guān)注，以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測及承諾事項，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策。投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，本次發(fā)行方案和發(fā)行完成時間最終以經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并發(fā)行的實際情況為準(zhǔn)，具體假設(shè)如下： 1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng) 營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大不利變化； 2、假設(shè)公司于 2020 年 11 月完成本次非公開發(fā)行，該完成時間僅用于計算 本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行并實際發(fā)行完成時間為準(zhǔn)； 3、假設(shè)本次非公開發(fā)行股票募集資金總額 115,000.00 萬元（不考慮發(fā)行費用），發(fā)行的股票數(shù)量為 20,517.61 萬股（本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。） 上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量僅為估計值，僅用于計算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量；本次非公開發(fā)行實際募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定； 4、基于謹慎性原則，不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司其他生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響； 5、在預(yù)測公司總股本時，以本次非公開發(fā)行前總股本 683,920,481 股為基礎(chǔ)，僅考慮本次非公開發(fā)行股份事項的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化； 6、在預(yù)測公司本次發(fā)行后凈資產(chǎn)時，未考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響，未考慮分紅因素；也未考慮公司公積金轉(zhuǎn)增股本等其他對股份數(shù)有影響的因素； 7、2019 年，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤均為-41,628.33 萬元、-48,793.49 萬元，根據(jù)公司經(jīng)營的實際情況及謹慎性原則，假設(shè)公司 2020 年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤在 2019 年相應(yīng)經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上分別以下列三種增長率 進行測算：（1）與 2019 年持平；（2）均為 0 元；（3）恢復(fù)到 2018 年盈利水平， 取整值 6,000 萬元。該假設(shè)僅用于計算本次非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對 2020 年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測。 8、上述假設(shè)僅為測試本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對 2020 年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測，投 資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。 （二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響 基于上述假設(shè)的前提下，本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司即期主要財務(wù)指標(biāo)的影響測算如下（注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 9 號――凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010 年修訂）規(guī)定計算）： 2019 年度 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 項目 /2019 年 12 月 31 日 未考慮本次發(fā)行 考慮本次發(fā)行 情景 1：2020 年實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤與 2019 年度持平 總股本（萬股） 68,392.05 68,392.05 88,909.66 歸屬于母公司所有者凈利潤 -41,628.33 -41,628.33 -41,628.33 （萬元） 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所 -48,793.49 -48,793.49 -48,793.49 有者凈利潤（萬元） 基本每股收益 -0.61 -0.61 -0.59 稀釋每股收益 -0.61 -0.61 -0.59 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益 -0.71 -0.71 -0.70 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益 -0.71 -0.71 -0.70 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -12.77% -12.77% -12.62% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常 -14.96% -14.96% -14.79% 性損益后） 情景 2：2020 年實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤實現(xiàn)盈虧平衡 總股本（萬股） 68,392.05 68,392.05 88,909.66 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬股） -41,628.33 0.00 0.00 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所 -48,793.49 0.00 0.00 有者凈利潤（萬股） 基本每股收益 -0.61 0.00 0.00 稀釋每股收益 -0.61 0.00 0.00 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益 -0.71 0.00 0.00 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益 -0.71 0.00 0.00 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -12.77% 0.00% 0.00% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常 -14.96% 0.00% 0.00% 性損益后） 情景 3：2020 年實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤恢復(fù)到 2018 年盈利水平，取整值 6,000 萬元 總股本（萬股） 68,392.05 68,392.05 88,909.66 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬股） -41,628.33 6,000.00 6,000.00 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所 -48,793.49 6,000.00 6,000.00 有者凈利潤（萬股） 基本每股收益 -0.61 0.09 0.09 稀釋每股收益 -0.61 0.09 0.09 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益 -0.71 0.09 0.09 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益 -0.71 0.09 0.09 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -12.77% 1.74% 1.70% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常 -14.96% 1.74% 1.70% 性損益后） 二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示 本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，而募集資金的使用和產(chǎn)生效益需要一定的周期。在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，如果公司利潤暫未獲得相應(yīng)幅度的增長，本次非公開發(fā)行完成當(dāng)年的公司即期回報將存在被攤薄的風(fēng)險。此外，一旦前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報被攤薄情況發(fā)生變化的可能性。特別提醒投資者理性投資，關(guān)注本次非公開發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。 同時，公司在分析本次發(fā)行對即期回報的攤薄影響過程中，對 2020 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請廣大投資者注意。 三、本次發(fā)行的必要性和合理性 本次非公開發(fā)行募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于增強公司未來的競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力。本次非公開發(fā)行的必要性與合理性，請參見《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案》的“第二節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”部分。 四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系、公司在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況 公司研究了氟、鋰、硅三個元素，走出了一條從氟化工到新能源，從化學(xué)到電化學(xué)的創(chuàng)新發(fā)展路徑。公司主要產(chǎn)品包括無水氟化鋁、冰晶石等鋁用氟化鹽；六氟磷酸鋰及多功能鋰鹽、電子級***等電子級化學(xué)品；動力鋰電池及新能源汽車等。本次募集資金投資項目“
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